8.采购管理(PC端)

发表时间:2022-04-14 16:34

8.1、采购订单管理

采购订单是商品采购部门对供应商传达物品采购信息的单据。就是向供应商订购所需商品,此时可以选择新增采购订单,采购订单审核后可生成采购单,未生成为采购单前不会影响商品库存和结算账户金额等。

8.1.1、生成采购订单

点击左侧功能区【库存】--【采购】--【采购订单管理】,进行新增订单操作,填写供应商,日期,商品以及数量信息。(注:黄色空格为双击可输入,带*为必填项)

【启动】和【关闭】对未审核的订单的状态进行开启或关闭,对已审核的单据无效。image.png


【审核】 保存单据后确认订单无误进行审核操作完成单据,审核完成后只能查看单据,不能修改和删除。

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【反审核】 针对已审核完成的单据进行反审核,解除审核状态,可以对单据进行修改或删除,但是生成采购单后不允许进行反审核。

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【生成采购单】对审核通过后的订单可以根据实际需求直接生成一张或多张采购单。(注:黄色空格为双击可输入,带*为必填项)

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8.1.2、查询采购订单

在空格内输入订单号/供应商/日期/审核状态,点击【查询】即可快速查询单据。

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8.1.3、打印采购订单

在查看订单状态中,点击单据的右上角【打印】/【打印预览】即可。

(注:打印模板可以在【系统设置】--【打印模板】进行设置。)

安装打印控件并执行打印

8.2、采购单管理

采购单是在系统内新增从供应商采购商品入库操作记录商品进货情况,增加商品库存。新增采购单将会改变商品库存和结算账户金额等。

8.2.1、生成采购单

点击点击左侧功能区【库存】--【采购】--【采购单管理】,进行新增采购单。采购单也可以直接由采购订单生成。

(注:1、黄色空格为双击可输入,带*为必填项。2、商品添加可以通过手工添加或者扫条形码添加。条形码可在商品信息里录入。)

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【审核】 保存单据后确认采购单无误进行审核操作完成单据,直接完成入库增加库存以及生成应付账。

审核完成后只能查看单据,或者生成退货单,不能修改和删除。(注:应付账款可在【资金】--【往来账】--【应付账款】查询)。

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【反审核】 针对已审核完成的单据进行反审核,解除审核状态,可以对单据进行修改或删除,但是生成付款单后不允许进行反审核。

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8.2.2、查询采购单

在空格内输入采购单号/供应商/日期/备注/审核状态,点击【查询】即可快速查询单据。

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8.2.3、打印采购单

在查看单据状态中,点击单据的右上角【打印】/【打印预览】即可。

(注:打印模板可以在【系统设置】--【打印模板】进行设置。)

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8.3退货单管理

采购退货单是用于向供应商发起退货后完成商品出库、接收供应商退款的单据。

8.3.1、生成退货单

点击点击左侧功能区【库存】--【采购】--【采购退货单】,进行新增退货单。采购单也可以直接由采购单生成。

(注:1、黄色空格为双击可输入,带*为必填项。2、商品添加可以通过手工添加或者扫条形码添加。条形码可在商品信息里录入。)

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【审核】 保存单据后确认采购退货单无误进行审核操作完成单据,直接完成退货出库,减少库存以及生成负的应付账款。

审核完成后只能查看单据,不能修改和删除。(注:应收账款可在【财务管理】--【应收账款】查询)。

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【反审核】 针对已审核完成的单据进行反审核,解除审核状态,可以对单据进行修改或删除,但是生成收款单后不允许进行反审核。

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8.3.2、查询退货单

在空格内输入退货单号/供应商/备注/日期/审核状态,点击【查询】即可快速查询单据。

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