3.资料录入（PC端）

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3.1、第一步：客户、供应商资料维护

3.3.1、添加客户及供应商   

客户资料添加（建立销售单据时使用），具体操作方法如下：【客户】--【客户管理】--【客户信息】，点击新增。

供应商资料添加（建立采购单据时使用），具体操作方法如下：【库存】--【其他】--【供应商管理】，

3.3.2、设置客户期初和供应商期初

如果客户有应收账款，后续销售过程中，该应收账款需要累加进入该客户的应收账款中。因此，需要维护客户的期初应收账款资料。

同理，如果供应商有应付账款，后续采购过程中，该应付账款也需要累加进入该供应商的应付账款中，因此，也需要维护该供应商的期初应付账款资料。

进阶链接：如何批量维护供应商期初资料？

3.2、第二步：商品维护

3.2.1、添加商品

首先，将商品录入系统，用作销售、采购等开单使用。

步骤：

1、点击【资料】--【商品】--【商品信息】，

2、点击右侧【新增】按钮，

3、输入商品信息，添加商品，

3.2.2、设置商品期初库存：

   第一种：在【系统设置】--【期初设置】--【商品期初】的右侧【设置期初】，可以增加商品库存。

   第二种：在【库存管理】--【盘点单】开单，盘点当前商品库存。

   第三种：在【库存】--【入库单】处新增期初入库单开单，通过期初入库方式增加库存。

   注：第一种适用最开始新增商品时使用，第二、三种适用后续添加。

进阶链接：如何批量设置商品期初库存？

3.3、第三步：采购、销售操作。

3.3.1、采购

进入【库存】--【采购】--【采购单管理】，点击新增，建立采购单，通过【审核】完成采购流程。审核结束，系统自动增加库存，自动生成应付账款或付款单。其中，预付部分，进入付款单进行审核，剩余待付部分，进入应付账款进行审核。

更多采购操作，请参考《8、采购管理》

3.3.2、销售

左侧功能区【销售】--【销售】--【销售管理】，点击新增，建立销售单。通过【审核】之后完成销售流程。审核结束，系统自动扣减库存，自动生成应收账款或收款单。其中，预收部分，进入收款单进行审核，剩余待收部分，进入应收账款进行审核。

更多销售操作，请参考《9、销售管理》

3.4、第四步：收付款操作

付账单：采购单完成后自动生成【应付账款】，如有预付款，则还会生成【付款单】等待财务支付。

应付账款清单：

应付账款对账单：

勾选需要支付的款项，生成付款单，

进入付款单，审核付款单并进行付款确认。

收款单：销售单完成后自动生成【应收账款】，如有预收款，则还会生成【收款单】等待财务收取。

3.5、第五步：统计报表，财务查账

所有的采购、销售、库存、财务等数据都可以在【分析】当中查看，该分析从企业经营的多个维度对企业运营状况进行了多角度统计，包括：采购报表、销售报表、库存报表、财务报表等。

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